上海双赢房产中介有限公司成立于2006年，以上海标准化房地产价格信息库为依托，面向全国各地省市提供专业的房产信息服务，业务涵盖房产交易、房产租赁、房产抵押、房产迁移、房产税务及业务管理等多个领域，是一家综合性的房产中介服务企业。
公司业务的核心在于高效整合房产信息资源，为客户提供快速、准确的房产中介服务。随着业务规模扩大，原有手工操作和分散的信息管理方式暴露出效率低、数据不准确、流程不规范等问题，亟需信息化系统支撑。
一、企业简介
二、应用背景与选型
2009年时，公司已意识到业务信息自动化处理的必要性，内部数据采集和统计以及对分析实现的差距都造成了一系列问题。原有分散管理的业务数据由于缺乏专业的信息化人员参与，导致信息采集不及时、客户执行失误，这些方法无法帮助业务正确精准地推进，也无法保证一致性。
2010年，公司选择了勤哲Excel服务器作为信息化平台。在评估过多种选项后，公司认为Excel服务器能够从多个角度很好地满足当时的选型需求，并具备有效整合信息化平台、良好的外部数据及接口支持等特点。平台以员工熟悉的Excel为操作界面，通过模板、工作流、表间公式等工具直观操作，实现了房产中介业务的多项关键目标：快速整合收集房产市场信息，实现房产分项数据采集，通过Excel服务器规范业务操作，将原本繁杂步骤按流程标准化处理，业务按规范流程不遗漏地、及时地通过系统执行。
三、系统主要功能
客户信息管理集中管理客户基本档案、联系方式、意向房产需求及跟进记录，支持多维度客户数据查询与分析
房产项目信息管理管理各类房产项目的基本信息、价格数据、楼盘状态及带看记录，实现房产信息的统一归集与实时查询
一对一远程服务通过系统为客户提供一对一的远程服务功能，公司的服务特色让客户享受到更便捷友好的体验，远程处理客户问题，与传统信息系统相比，减少了动态实施成本
业务流程管理公司的技术人员根据业务权限、角色分工、流程和表间公式等，完成一系列工作后，客户自己即可随时修改查看，所有中间业务数据均有实际数据支撑
图1：房产中介信息系统主界面
图2：客户与房产项目信息管理
图3：业务流程与一对一远程服务
四、应用效果
系统投入使用后，上海双赢房产公司对客户信息和房产数据实现了统一平台管理，原本分散繁琐的多步骤业务流程实现了标准化、规范化的信息化闭环，业务执行的准确性和及时性显著提升。同时，一对一远程服务功能为公司提供了差异化的服务特色，提升了客户体验。此后，随着公司高端业务人员对系统的持续使用，进一步感受到了业务信息自动化处理的价值，公司信息化之路越走越宽广。