BMFN（BMF标准有限公司）是全球领先的金融服务公司，于1988年注册成立，总部位于欧洲，始终秉承"为客户服务"的原则。公司自创立以来，专注于为企业机构客户及个人客户提供广泛的金融产品和服务。BMFN业务遍及英国、欧洲各地、大洋洲及东南亚等地的代理机构。
BMFN于2009年进入中国上海，开展在华业务，为中国高净值个人和企业客户提供全球投资产品、全面的投资咨询及专业服务。此后BMFN在中国逐步进一步加强了对个人客户和公司私客群体及行业领导地位，为业界提供全方位的服务。
一、BMFN公司简介
二、BMFN业务范围
股票市场提供在NYSE、NASDAQ市场上的股票交易、共同基金ETF组合及合约产品
股指期货提供全球主要股指期货，包括英国时指FTSE 100、道琼斯指数DOW JONES 30、标普指数SP 500、纳斯达克指数NASDAQ 100、法国CAC40和德国DAX30指数等
外汇市场提供24小时全球外汇市场交易，全球外汇市场每天成交量3万亿美元，与中国证券市场2000家上市公司的市场一天的交易量相当
贵金属产品提供黄金、白银、铂金等大宗贵金属产品的交易服务
三、信息化建设背景
BMFN上海办事处此前通过手工管理客户数据，数据比较混乱，公司的快速发展需要更加高效精准的管理，客户数据缺乏准确、及时的更新，造成数据缺失。
目前内部系统应用主要为客户服务人员使用，客户的主要需求是客户信息登记、查询以及内部改善。通过勤哲Excel服务器构建的系统，实现了对客户的精细化运营管理，从"以客户为中心"转变为真正的业务营销的强化实现和管理实现。
四、系统功能展示
图：客户分组与档案管理
客户管理模块——进行进一步加强客户服务，将客户结束后，并对产品进行深入交流改进，并完成对客户的个性化管理过程，并完成对业务经营信息管理及IT对客户进行客户精细化营销的实现和管理实现。
图：客户关系管理（CRM）界面
客户关系管理注重的是对客户的交流，以客户为中心的模式，而不是传统意义的以产品和市场为中心的。为公司联通客户的各类服务（包括交流服务、投资咨询、信息更新及接打电话服务）及其在处理业务中查询统计。
图：员工目标管理与任务分配
员工目标管理——主要包括员工的目标内容、绩效积分及完成情况汇总。
员工记录表——记录员工的基本信息。
图：员工记录与档案管理
目标登记——记录每天的目标完成情况。
图：每日目标完成情况登记
业绩统计——统计员工每月的成交量及其历史完成量。
图：员工业绩统计报表
五、使用感受
虽然目前公司EXCEL服务器的模板还不够完善，但是基于不断的改进优化，越来越多的员工都已经觉得使用系统很简单，根本不需要全部使用专业的IT人员也能很快的领会掌握使用。