拿到一份客户需求，首先应该画出流程图，把用户的需求清晰地表达出来。流程图是用户与调研人员沟通的重要方式，也为后期修改系统的人提供重要说明材料。
如果一个需求中涉及的部门和用户很多，通过Excel服务器软件表现出来的就是工作流任务的建立。下面以一份客户需求为例，说明如何画流程图以及建立工作流任务。
流程图的作用
图：客户需求示例
用 Visio 画跨职能流程图
推荐使用Visio绘制跨职能流程图，注意以下几点：
选择跨职能流程图类型新建时选择"流程图 → 跨职能流程图"，以泳道形式展示各部门职责
按部门建立带区流程中涉及几个部门，就建立几个带区
重点标注表单变化这是最关键的一点——画的过程中一定要把表单的变化情况体现出来
对需求中的表单变化情况加以分析整理：
图：需求中的表单变化情况分析
画好的完整流程图（表单所在之处均用黄色标记）：
图：完整的跨职能流程图（黄色标注表单位置）
流程图映射工作流任务
表单的流向是建立工作流任务的引线。凡是有新表单出现的地方，在定义工作流的过程中，就要建立一个转填任务。只要把握住这条原则，即使再复杂的任务流转，涉及再多的表单，对我们来说都不再是难事。
以下为本例中涉及的各主要表单模板：
图：设备申请单模板
图：入库单模板
图：通知单模板
图：出库单模板
图：固定资产档案卡模板