新建《客户档案》模版（点击看演示录像）
- 启动Excel，以设计师王勇的身份登录到客户端（用户名wangy）。
参考：登录到客户端
- 选择菜单“模版-->新建模版”弹出“新建模版”窗口。
- 选择“建立新表单模版”，按[确定]，弹出以下窗口。报表编号输入“SAL-001”，报表名称输入“客户档案”，其它默认。
- 选择“初始填报权限”标签页，填报单位选择“销售部”，填报角色选择“销售内勤”。
- 选择“最终查阅权限”标签页，报送单位选择“销售部”，查阅角色选择“销售内勤”或“销售部经理”。
- 选择“版本”标签页，版本号默认为“V1”，选中“启用”复选框。
- 按[确定]。本窗口关闭，在Excel中打开了一个新的空白工作簿，您会注意到该工作簿窗口的标题变成了“Microsoft Excel -
设计：客户档案”。这表明新建的《客户档案》模版已打开，处于设计状态。
- 在工作簿上输入以下内容：
参考：Excel常用操作技巧
- 选择菜单“模版-->保存”（或直接点击工具栏中的“保存图标”），弹出“保存报表模版”窗口，按[保存]。
参看：“保存报表模版”窗口操作说明。
- 此时已完成《客户档案》模版的建立，关闭当前工作簿。