1. 以Admin帐户登录，点击菜单“模板à新建模板”，调出新建模板窗口。
图 5‑4 新建模板窗口
2. 选择“建立新表单模板”，按【确定】，弹出报表属性对话框。
3. 在基本信息标签页上，输入报表编号和报表名称。您所定义的每种表单，要给以一个唯一的编号，此例中，报表编号输入“001”，报表名称输入“客户登记表”。如下图所示：
图 5‑5 输入模板属性
4.切换到“初始填报权限”标签页，选中填报单位：A公司、销售部，填报角色：A公司--Administrator、销售部--销售员，如下图所示。
图 5‑6 选择模板的填报权限
5.切换到“最终查阅权限”标签页，选中填报单位：A公司、总经办、销售部，填报角色：A公司—Administrator，总经理，销售部长、销售员，如下图所示。
图 5‑7 选择模板的查阅权限
6.按【确定】，对话框关闭，回到Excel界面，注意此时Excel当前工作簿的窗口标题为：“Microsoft Excel - 设计：客户登记表_V1”，菜单栏右侧多出来一项“工作流”。也就是说，此时处于模板“客户登记表”的设计状态，画出表样如下图。
图 5‑8 模板的设计状态
7.关闭当前文件，弹出如下对话框，按【保存】。
图 5‑9 保存模板窗口
至此，您已经成功地建立了一个新模板，并且定义了该模板的表样。
从上面的过程可以看出，一个Excel服务器模板实际上就是一个Excel文件，那么这个文件保存到哪里去了呢？答案是：保存在Excel服务器数据库中。
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保存模板的方法和保存一个普通的